2023年8月3日藏格矿业（000408）发布公告称海通证券(600837)研究所刘威、华西证券(002926)研究所董宇轩、银泰证券有限责任公司李广才、深圳前海波本基金有限公司黄锦松、广州泽嘉投资管理有限公司邓琳瀚、北京鼎诺投资管理有限公司王鹏、深圳市南方汇金投资管理有限公司刘吉洪、珠海横琴智合远见私募基金管理中心黄勇于2023年8月2日调研我司。

具体内容如下：

【资料图】

问：随着各钾肥企业产能扩张，后期价格预期如何？

答：其一从钾肥供需关系来看，国内每年钾肥需求量大约在 1600万吨左右，未来的钾肥供给，约 1/3来自国内钾肥生产企业、约 1/3依靠进口、约 1/3来自海外钾肥生产基地供给。

其二从定价机制来看，国家建立的化肥商业储备机制，以及每年钾肥大合同价格的谈判与确定，对国内钾肥价格的执行具有较强的指导作用，钾肥已形成比较稳定的定价体系，随着国际粮食价格的上涨，市场对钾肥需求量逐步升，后续钾肥价格企稳升的可能性较大。

问：麻米错供电项目情况？

答：目前考虑两种方案。其一是委托第三方建设光热光伏储能项目，全部由第三方投资，建成后按合同约定价格购电；其二是可以利用新疆丰富的电力资源，从新疆输送电力。目前正在谈判中。

问：麻米错盐湖投产时间有无新的指引？

答：7月 24日，麻米措矿业取得环评批复，完成阶段性的重要成果。下一步，麻米措矿业将加快推进立项报告评审，争取尽快取得项目核准手续，尽快启动正式施工建设。

问：国能矿业股权收购进展？

答：目前正在开展股权收购前的各项准备工作。

问：碳酸锂销售端较火爆还是较平淡？

答：碳酸锂价格处于一个相对稳定期，下游采购意愿较强，对外销售正常。

问：公司上半年锂成本上升是否为一次性事件？

答：可以这样认为。上半年碳酸锂单吨成本增加的主要原因是由于第一季度气温较低，原材料中锂浓度下降，导致物料消耗增加，成本上升。从 6月份开始，已经得到明显的好转，单吨成本得到明显的下降，随着全年碳酸锂产量目标的达成，单吨成本有信心归到 3万元左右。 7、麻米错取得立项核准和纸质版采矿证的先后顺序？

取得立项核准手续在前，取得纸质版采矿权证书在后。

问：西藏新项目如何融资？

答：西藏区域融资成本较低，西藏的金融机构非常愿意投放项目贷款，西藏新项目完全可以利用该优势来解决建设资金需求。

问：老挝项目建设进度是否有更新？

答：老挝巴俄县钾盐矿面积 199.28平方公里，已选定首采靶区（纳格浩矿段）约 40平方公里实施勘探工作，现已完成该区域野外勘探，初步估算探获的氯化钾（KCl）资源总量约 4.31亿吨（待评审），并已启动可行性研究报告的编制，该矿区其它区域的勘探工作也正在顺利推进中；塞塔尼县钾盐矿面积 198.97平方公里，已与第三方签订《钾盐矿勘探项目技术服务合同》，已于 7月底完成第一阶段野外勘探工作。

藏格矿业（000408）主营业务：矿产资源(非煤矿山)开采、投资与投资管理、贸易、钾肥、碳酸锂、化肥生产销售等业务氯化钾,碳酸锂。

藏格矿业2023中报显示，公司主营收入27.96亿元，同比下降20.33%；归母净利润20.26亿元，同比下降15.46%；扣非净利润19.99亿元，同比下降16.45%；其中2023年第二季度，公司单季度主营收入14.23亿元，同比下降36.03%；单季度归母净利润11.06亿元，同比下降30.13%；单季度扣非净利润10.85亿元，同比下降31.4%；负债率5.81%，投资收益5.78亿元，财务费用-1090.83万元，毛利率71.17%。

该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级3家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为28.9。

以下是详细的盈利预测信息：

融资融券数据显示该股近3个月融资净流入399.45万，融资余额增加；融券净流出5341.73万，融券余额减少。

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